Новая воспитательница в жизни десятилетнего Пети оказалась не просто строгой и ворчливой, а самой настоящей волшебницей, которая скрывается среди людей. Легендарная Баба-Яга, лишившись своей магической ступы и большей части сил, вынуждена была найти укрытие в обычном мире, превратившись в няню под прикрытием. Мальчик, обладающий детской непосредственностью и пытливым умом, первым разгадал её тайну, увидев за суровой внешностью доброе сердце и отчаянное желание вернуться в свой мир. Так между ними зарождается необычная дружба, где каждый нуждается в помощи другого. Петя получает уникальный шанс познакомиться с настоящим волшебством, а Яга — последнюю надежду на восстановление своих способностей и возвращение домой, в заколдованный лес, который она вынуждена была покинуть. Их совместное путешествие становится удивительным приключением, полным испытаний и открытий. Чтобы вернуть магию, им предстоит отправиться на поиски пропавшей ступы, столкнуться с хитрыми городскими духами, обойти ловушки современного мира и вспомнить забытые заклинания. Постепенно Яга не только учит Петю азам волшебства и искусству полёта, но и делится с ним древней мудростью, помогая мальчику обрести уверенность в себе, смелость и умение смотреть на обычные вещи под новым, магическим углом. В ответ Петя помогает своей необычной няне адаптироваться к человеческому быту, напоминая ей о простых радостях и ценностях, которые она позабыла за века одиночества. Их совместная миссия превращается в тёплую историю взаимного спасения, где магия служит не для чудес, а для того, чтобы обрести настоящего друга и найти своё место в мире, будь он сказочным или самым что ни на есть реальным.