В центре повествования оказывается последний представитель древнего и могучего рода — дракон по имени Горыныч. Однако это не огнедышащий исполин из классических легенд, а существо, почти утратившее свою магическую сущность в современном мире, ставшее одиноким и немного нелепым. Его жизнь размеренна и предсказуема, пока случайно не происходит событие, навсегда меняющее его судьбу: он находит странное яйцо, из которого вылупляется не дракончик, а обычный человеческий ребенок. Горыныч, движимый внезапно проснувшимся инстинктом, принимает нелегкое решение взять мальчика на воспитание, совершенно не представляя, с какими трудностями ему предстоит столкнуться. Эта необычная пара вынуждена скрываться от любопытных глаз в глухой лесной чаще, ведь мир людей вряд ли готов принять такого опекуна. Их будни наполняются комичными и трогательными ситуациями, где древняя мудрость сталкивается с детскими капризами, а попытки объяснить человеческому детенышу основы драконьей жизни оборачиваются чередой забавных неудач. Постепенно между гигантским, но добрым существом и маленьким мальчиком зарождается настоящая, крепкая дружба, построенная на взаимном доверии и заботе. Однако их идиллию нарушает нарастающая опасность из внешнего мира: о странном «лесном чудовище» начинают ходить слухи, привлекая внимание не только простых жителей, но и тех, кто охотится за тайнами и славой. Горынычу приходится не только учиться быть родителем, но и вновь вспомнить, что значит быть защитником. Ему предстоит сделать непростой выбор между безопасностью уединения и необходимостью показаться миру, чтобы спасти своего приемного сына. История превращается в испытание на верность и смелость, где главной силой оказывается не магия или мощь, а искренняя привязанность, способная преодолеть любые предрассудки и страхи. Финал этого пути показывает, что иногда семья рождается из самых неожиданных обстоятельств, а подлинное чудо кроется не в волшебстве, а в умении любить и быть верным тем, кого считаешь своим.