История разворачивается в тихом провинциальном городке, где под маской обыденности скрывается древнее и опасное соседство. Главный герой, обычный с виду парень, неожиданно для себя обнаруживает, что принадлежит к миру вампиров, но при этом стремится сохранить свою человеческую сущность и привычный уклад жизни. Его существование усложняется не только необходимостью скрывать свою природу от друзей и близких, но и нависшей над всем городом угрозой. Старая вампирская семья, столетиями правившая этими землями из тени, начинает терять контроль, а в лесах просыпается нечто более древнее и голодное, не признающее никаких договоренностей. Первый сезон становится погружением в этот двойной мир, где герою предстоит научиться балансировать между двумя реальностями, обрести неожиданных союзников среди таких же, как он, «не таких», и понять правила игры, в которую он был втянут против своей воли. Во втором сезоне внутренний конфликт главного героя перерастает в полномасштабное противостояние, которое грозит разрушить хрупкое перемирие между людьми и ночными обитателями. Раскол в стане вампиров углубляется: консерваторы, жаждущие вернуть себе безраздельную власть и открытую охоту, сталкиваются с теми, кто верит в возможность сосуществования. Появление нового могущественного врага, чьи цели остаются загадкой, заставляет бывших соперников задуматься о временном союзе. Сюжет ведет нас через череду предательств, неожиданных раскрытий прошлого города и личных драм персонажей, вынужденных делать невозможный выбор между долгом, семьей и выживанием. Финал второго акта этой истории оставляет героев на пороге войны, масштабы которой могут навсегда изменить не только жизнь маленького городка, но и определить будущее всех, кто скрывается в тени средней полосы.